Ставки фрахта на морские контейнерные перевозки начали снижаться
Согласно обновлению рынка от компании Xeneta, занимающейся бенчмаркингом фрахтовых ставок, спотовые и краткосрочные фрахтовые ставки на морские контейнерные перевозки начинают падать после устойчивого падения объемов.
По состоянию на 23 января спотовые ставки для ведущих рефрижераторных морских маршрутов с передним рейсом теперь составляют 4240 долларов за единицу, после того как они удерживались выше 5000 долларов за рефрижератор в течение почти двух лет. По словам Xeneta, спотовые ставки опустились ниже контрактных ставок впервые с 2019 года после резкого падения в декабре.
Для сравнения, долгосрочные ставки составляли чуть менее 4500 долларов по сравнению с пиковым значением в сентябре 2022 года в 4850 долларов за единицу.
«Спотовые ставки, падающие ниже долгосрочных контрактов, являются классическим признаком слабости рынка», — сказал Питер Санд, главный аналитик Xeneta. «Это один из самых загруженных рефрижераторных маршрутов в мире с высокими ставками, но даже он не застрахован от сил, влияющих на морские контейнерные перевозки в настоящее время.
«То, что мы наблюдаем, — это продолжительное снижение спроса/объемов, особенно в Китае, и это — в дополнение к уменьшению перегруженности цепочки поставок и доступного оборудования и мощностей — приводит к падению цен. Мы видели, что спотовые ставки упали ниже долгосрочных контрактов на основных «сухих» торгах еще в августе, и похоже, что сегмент рефрижераторов сейчас наверстывает упущенное. Удивительно, пожалуй, то, что цены так долго оставались такими высокими».
Объемы морских рефрежираторных перевозок из Европы в Азию снижаются с 2020 года: на 4% в 2021 году и на 13% в 2022 году, что эквивалентно потере спроса на 100 000 TEU с января по ноябрь 2022 года.
«Виновником здесь является ослабление спроса со стороны Китая. За 11 месяцев мы фактически стали свидетелями годового падения спроса на морские контейнерные перевозки на 30% в Китай, что эквивалентно 115 000 TEU. Единственная причина, по которой общие потери для Дальнего Востока были меньше, заключается в том, что спрос в Северной Азии и Юго-Восточной Азии фактически вырос на 7,2% и 2,6% соответственно. Эти сдвиги привели к тому, что общая доля Китая в рефрижераторном бизнесе в коридоре упала с 51% в 2021 году до 41% в прошлом году. Время покажет, сохранится ли эта тенденция», — сказал Санд.
По словам Xeneta, ставки остаются «относительно высокими» на исторической основе.
«Таким образом, здесь, несомненно, есть место для дальнейшего движения. Будет интересно посмотреть, продолжится ли развитие рефрижераторов отражать рынок сухих продуктов. Здесь, когда в конце прошлого лета спотовые цены упали ниже контрактов, мы увидели, что образовались значительные разрывы. Спотовые цены, по сути, падали быстрее, чем мог угнаться за ними долгосрочный рынок. Сейчас гэпы закрылись, но спотовые ставки остаются ниже контрактных.
«Случится ли то же самое с рефрижераторами? Как будет выглядеть «новая норма» для быстро развивающегося рынка как в сухих, так и в холодных сделках? Будет интересно наблюдать за данными и узнавать, что будет дальше, как для грузоотправителей, так и для сообщества перевозчиков»