Apple терпит поражение в Китае
Аналитики говорят, что статус Apple в Китае, который долгое время играл огромную роль в прибыли компании, на долю которой за последнее десятилетие приходилось почти 20% её продаж, был подорван из-за вмешательства Пекина в рынок смартфонов в сочетании с ослаблением китайской экономики.
Apple подверглась беспрецедентному конкурентному давлению со стороны отечественных китайских брендов, особенно Huawei. Ожидается, что разгром на китайском рынке повлияет на общий объём поставок Apple в этом году.
Из-за снижения продаж iPhone в Китае в сочетании с недавними антимонопольными штрафами ЕС в размере 1,8 млрд евро курс акций Apple падал семь торговых дней подряд, начиная с 27 февраля, что привело к снижению рыночной капитализации Apple более чем на $200 млрд.
По состоянию на 10 марта акции Apple упали на 9% в совокупности за 2024 год. Goldman Sachs Group исключила Apple из списка самых популярных покупок в этом месяце из-за опасений по поводу длительного спада продаж iPhone.
В отчёте Международной информационной корпорации Apple была названа ведущим брендом смартфонов в Китае в прошлом году с долей рынка 17,3%, а китайский бренд Honor занял второе место с долей 17,1%. Однако последние данные гонконгской компании по исследованию рынка, Counterpoint Research, показали, что общий рынок смартфонов в Китае значительно сократился за первые шесть недель 2024 года, при этом общие продажи снизились на 7% в годовом исчислении.
Согласно отчёту Counterpoint, за эти шесть недель продажи iPhone в Китае упали на четвёртое место, снизившись на 24% в годовом исчислении, поскольку её доля на китайском рынке смартфонов упала до 15,7%.
Apple обошли три китайских бренда смартфонов, а Huawei поднялась на второе место. Поскольку доля Apple на китайском рынке сократилась, рыночная доля Huawei выросла до 16,5% с 9,4% годом ранее, а её продажи подскочили на 64%.
Роман Apple с Китаем угасает
В первом квартале 2023 года продажи iPhone лидировали на мировом рынке смартфонов, поскольку на долю Apple пришлось 50% мировых доходов от смартфонов и более 80% прибыли сектора. В июне рыночная капитализация Apple превысила $3 трлн, что делала её самой ценной компанией в мире.
Apple World Today оптимистично сообщила 12 июня, что в первом квартале 2023 года Apple заняла большую долю на китайском рынке смартфонов, «увеличив продажи на 6% в годовом исчислении на сокращающемся рынке».
Однако по мере того как лето шло на убыль, радужная картина для Apple менялась.
Huawei, которая сильно пострадала от технологических санкций США, 29 августа 2023 г. незаметно выпустила свою высококачественную серию Mate 60. Публикация совпала с визитом министра торговли США Джины Раймондо в Пекин. Поддельные рекламные кампании с участием министра торговли распространились по китайским социальным сетям, в то время как пользователи сети высмеивали жёсткую позицию мисс Раймондо по отношению к Китаю и рекламировали телефон как прорыв в обеспечении технологической независимости Китая.
Отсутствие официального мероприятия по запуску только усилило шумиху вокруг нового телефона, который был разрекламирован как «спутниковый телефон» в попытке привлечь пользователей Apple. В течение первых шести недель после запуска 29 августа компания продала 1,6 млн устройств своего смартфона Mate 60 Pro.
Вскоре после выпуска Mate 60 Apple представила свой новый iPhone 15 серии. Несмотря на первоначальный энтузиазм рынка, реакция общественности на запуск 13 сентября была вялой. Согласно отчёту Counterpoint, рыночная доля Apple в Китае сократилась почти на 10% в годовом исчислении в третьем квартале этого года, что совпало с прохладным приёмом нового телефона.
Чжан Мэнменг, старший аналитик Counterpoint Research, сказал, что iPhone столкнулся с жёсткой конкуренцией со стороны Huawei на верхнем сегменте рынка и оказался зажатым в середине из-за агрессивных цен со стороны китайских отечественных брендов, таких как OPPO, Vivo и Xiaomi.
«Хотя iPhone 15 — отличное устройство, в нём нет существенных улучшений по сравнению с предыдущей версией, поэтому потребители пока чувствуют себя хорошо, держась за iPhone старшего поколения».
Седьмого марта американский обозреватель по текущим вопросам Тан Цзинъюань заявил китайскому изданию The Epoch Times, что экономический спад в Китае и высокий уровень безработицы также повлияли на продажи Apple.
«Имея меньше денег в карманах и меньше возможностей заработать, люди склонны выбирать более дешёвые мобильные телефоны местного производства».
«Прорыв блокады цепочки поставок в США»
Резко контрастируя с этим, продажи флагманских смартфонов Huawei резко выросли. Возвращение Huawei в поле зрения общественности во время визита Раймондо в Китай было описано китайскими государственными СМИ как «тихий прорыв блокады цепочки поставок США».
Смартфоны Huawei, как партнёра китайских военных, долгое время считались патриотическим выбором. Теперь китайские официальные СМИ поддержали шумиху вокруг улучшения технических характеристик и сделали ещё один шаг вперёд.
В декабрьском отчёте Bloomberg со ссылкой на анонимные источники отмечалось, что в сентябре в одной или двух провинциях сотрудникам было дано указание оставлять устройства иностранного производства дома. К концу 2023 года тенденция ускорилась, сообщило агентство Bloomberg, когда государственные предприятия и правительственные ведомства по меньшей мере в восьми провинциях проинструктировали сотрудников использовать отечественные бренды.
В декабре небольшие компании и агентства по меньшей мере в восьми менее богатых провинциях издали устные приказы придерживаться брендов китайского производства, что в отчёте названо «резким ускорением кампании Пекина по отучению себя от американских технологий».
Чтобы поддержать долю Huawei на рынке, Пекин также способствовал продажам продукции компании в государственных учреждениях, сказал Тан.
«В прошлом iPhone был одним из вариантов выбора для государственных и частных предприятий, когда дело доходило до покупки оборудования… но теперь Huawei стал единственным обозначенным брендом».
Более того, когда Huawei представила свою серию Mate 60, крупнейшим операторам связи Китая — China Mobile, China Telecom и China Unicom — было поручено назначать для продвижения исключительно Huawei, сказал Тан. Ожидалось, что три отечественных оператора совместно закупят миллионы телефонов Huawei, сообщило в сентябре китайское технологическое СМИ CNMO.
«Неудивительно, что продажи Apple в Китае снизились под влиянием такого сильного административного маневрирования», — сказал Тан.
Разделение означает дальнейшие проблемы для Apple
По мнению Тана, наиболее важным фактором значительного снижения продаж Apple в Китае является сдвиг компартии Китая влево, с большим вмешательством государства, меньшей свободой рынка и продолжающимся стремлением стать независимыми от Запада.
«Самая глубокая причина — агрессивное отделение от Запада. На протяжении многих лет компартия постепенно заменяла американские продукты китайским оборудованием и программным обеспечением, от программного обеспечения Microsoft до компьютеров Dell и чипов Intel, а теперь позволяет мобильным телефонам Huawei вытеснить Apple».
«Пекин использует государственные ресурсы для продвижения Huawei — это уловка, которая может быстро уничтожить иностранные компании», — добавил он, отметив, что ограничения США на продукцию Huawei несколько уравновесили ситуацию для Apple.
«Если бы США не ввели против Huawei санкции за её технологию, Apple пострадала бы ещё больше».
Проблемы технологического гиганта в Китае, вероятно, усугубятся по мере того, как Китай движется всё левее и продолжает отделяться от остального мира, предсказал Тан.