Фондовая Европа выросла на долгожданных новостях из Америки

В четверг ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись уверенным увеличением. Ключевым фактором роста для фондовых рынков стала свежая статистика по инфляции в США.

Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 подскочил на 0,59% – до 450,07 пункта.

Французский CAC 40 вырос на 0,74%, немецкий DAX также набрал 0,74%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,89%.

Лидеры роста и падения

Стоимость ценных бумаг крупнейшей розничной сети Великобритании Tesco Plc выросла на 0,3%. При этом продуктовый ритейлер подтвердил прогноз операционной прибыли на 2023 год, благодаря сильным финансовым показателям в период рождественских праздников.

Котировки британской сети универмагов Marks & Spencer Group Plc просели на 2%, несмотря на то что компания нарастила объем продаж по итогам третьего финансового квартала на 9,9% на фоне хороших показателей в период зимних праздников.

Рыночная капитализация французского разработчика видеоигр Ubisoft Entertainment SA обвалилась на 20%. Ранее менеджмент компании ухудшил прогноз на 2023 финансовый год, завершающийся в марте.

Цена акций британского онлайн-магазина одежды и косметики ASOS взлетела на 15%. Компания подтвердила прогноз до конца 2023 года, при этом рассказала о сокращении выручки на 3% за последние 4 месяца ушедшего года.

Стоимость ценных бумаг британской компании, занимающейся хранением и поставками газа, Centrica PLC подскочила на 5,7%. Ранее стало известно о том, что новым финансовым директором компании станет Рассел О'Брайен из Shell PLC.

Котировки шведской энергетической компании Orron Energy выросли на 7,2%.

Рыночная капитализация французского производителя медицинского оборудования Orpea S.A. обвалилась на 13%.

Настроения на рынке

В четверг европейские трейдеры анализируют свежие данные о потребительских ценах в Соединенных Штатах. Так, по итогам декабря годовая инфляция в стране замедлилась до 6,5% с ноябрьских 7,1%, что полностью совпало с предварительными прогнозами аналитиков. В помесячном выражении показатель просел на 0,1%, в то время как рынок ожидал, что он не изменится по сравнению с ноябрем.

Публикация статистики по потребительским поможет трейдерам спрогнозировать дальнейшую позицию Федеральной резервной системы США в области денежно-кредитной политики.

Согласно последним опросам крупнейшего североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, более 90% экспертов в феврале ожидают увеличения ключевой процентной ставки в США на 0,25 процентного пункта, до 4,5–4,75% годовых.

При этом накануне глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли высказала мнение о том, что американский ЦБ будет вынужден увеличить ключевую процентную ставку выше 5% для борьбы с высоким уровнем инфляции в государстве.

Напомним, в рамках декабрьского заседания американский центробанк повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 4,25–4,5% годовых. При этом уровень ставки достиг максимума с 2007 года. В комментарии по итогам декабрьской встречи Пауэлл заявил, что Федрезерв США будет держать курс на ужесточение монетарной политики до тех пор, пока потребительские цены не вернутся к целевому уровню в 2%.

Ощутимым фактором поддержки фондового рынка Европы сегодня стали также сильные показатели американских бирж по итогам торгов накануне. Так, в среду, на фоне ожидания инвесторами позитивных новостей по инфляции в США, индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 0,80%, S&P 500 набрал 1,28%, а NASDAQ Composite – 1,76%.

На текущей неделе инвесторы продолжают обсуждать новости об ослаблении коронавирусных ограничений в КНР, которые на протяжении последних нескольких лет были одними из самых строгих в мире. Так, с 8 января правительство Китая открыло границы с Гонконгом, а также отменило для прибывающих из-за рубежа путешественников обязательный карантин, связанный с пандемией COVID-19. При этом для въезда в государство будет требоваться отрицательный тест на коронавирус.

Кроме того, ранее власти Пекина снизили уровень надзора за коронавирусом, отклонив юридические основы для введения усиленных мер борьбы с инфекцией.

В ответ на этот шаг китайских властей некоторые государства ужесточили требования для приезжающих из КНР. Так, с 5 января Соединенные Штаты ввели обязательное тестирование для лиц, прибывающих авиарейсами из Китая.

В последнее время трейдеры по всему миру были всерьез обеспокоены политикой «нулевого ковида» в Китае, т.к. новые и действующие в КНР ограничительные меры отрицательно сказывались на экономической активности государства, а также на фондовой торговле.

В конце ноября в Шанхае вспыхнули массовые протесты местных жителей против жесткой антиковидной политики властей. Полиция разгоняла участников митинга с помощью газовых баллончиков.

После этого рынки стали надеяться, что массовые протесты в городах КНР вынудят местные власти ослабить ограничения в регионах. Свежие новости из Китая стали долгожданным позитивным сигналом о том, что вторая по величине экономика мира может снова вернуться к уверенному росту.

Итоги торгов накануне

В среду ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись в зеленой зоне после падения накануне. Ключевым фактором роста европейских фондовых индикаторов стал эффектный подъем американского и азиатского рынков акций. При этом лидерами увеличения накануне оказались ценные бумаги добывающего сектора, благодаря уверенному скачку мировых цен на металлы.

Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 подскочил на 0,38% – до 447,41 пункта.

Французский CAC 40 вырос на 0,8%, немецкий DAX набрал 1,2%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,4%. Накануне британский индикатор впервые в наступившем году закрыл торговую сессию в минусе.

Стоимость ценных бумаг швейцарского поставщика сырьевых товаров и редкоземельных материалов Glencore, а также австралийско-британского горно-металлургического концерна Rio Tinto повысилась более чем на 1%. В среду цены на медь приблизились к полугодовым максимумам. Причиной роста стоимости металла стал оптимизм трейдеров относительно того, что главный мировой потребитель меди – Китай – открыл границы.

Котировки британской страховой компании, специализирующейся на автостраховании и страховании имущества, Direct Line обвалились на 26,6%. Накануне руководство Direct Line заявило об отказе от итогового дивиденда за ушедший год на фоне возросших претензий. Вслед за этой новостью рыночная капитализация основного конкурента Direct Line – компании Admiral – упала на 15%.

Цена акций британской компании по розничной продаже спортивной и модной одежды JD Sports взлетела на 7%. Суммарная выручка ритейлера за полтора месяца перед Рождеством увеличилась более чем на 20%. Благодаря этому менеджмент британской компании спрогнозировал скорректированную доналоговую прибыль по итогам 2023 финансового года, который завершится 28 января, на уровне верхней границы прогнозов аналитиков.

Стоимость ценных бумаг британской сети супермаркетов J Sainsbury PLC просела на 2,4%, несмотря на то, что компания также ожидает доналоговую прибыль по итогам 2023 финансового года, который завершится в марте, на уровне верхней границы рыночных прогнозов на фоне высокого объема торгов в рождественский период.

Котировки швейцарского химического концерна Sika AG увеличились на 1%. Выручка компании по итогам минувшего года выросла на 13%, благодаря эффектному увеличению доходов по всему миру. При этом итоговый результат Sika AG оказался ниже прогнозов аналитиков.

Рыночная капитализация нидерландского банка ABN AMRO подскочила на 8,7% на новости о том, что финансовый директор компании – Ларс Крамер – уйдет в отставку 30 апреля.

Цена акций британского банка Standard Chartered PLC выросла на 0,2%. Накануне компания сообщила о том, что изучает возможные варианты для смены владельца своего глобального авиационного подразделения.

Стоимость ценных бумаг шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson AB снизилась на 0,3%.

Котировки датского производителя электроники Bang & Olufsen A/S взлетели на 9,3%. По итогам квартала, завершившегося 30 ноября, чистая прибыль компании составила 3 млн датских крон. При этом эксперты в среднем прогнозировали чистый убыток в 30 млн крон.

Ощутимым фактором поддержки фондового рынка Европы накануне стали сильные показатели американских бирж по итогам торгов предыдущего дня. Так, во вторник индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 0,56%, S&P 500 набрал 0,7%, а NASDAQ Composite – 1,01%. Эффектную позитивную динамику в среду продемонстрировали также и ключевые индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона.