Фондовая Европа продолжает падать. Инвесторы избегают рисков

Во вторник ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют негатив. Трейдеры по всему миру всячески уходят от рисков, ожидая итогов заседаний Европейского центрального банка и Банка Англии относительно дальнейшего вектора денежно-кредитной политики регуляторов. При этом поддержку рынкам оказывают сильные квартальные отчеты крупнейших европейских компаний и свежая статистика по странам региона.

Так, к моменту написания материала индекс STOXX Europe 600 просел на 0,63% и балансирует на уровне 451,52 пункта.

Французский CAC 40 упал на 0,75%, немецкий DAX снизился на 0,79%, а британский FTSE 100 потерял 0,86%.

Лидеры роста и падения

Стоимость ценных бумаг итальянской банковской группы UniCredit SpA взлетела на 8,5% на фоне публикации сильной квартальной отчетности. Так, по итогам октября-декабря 2022 года выручка компании выросла на 29%, а операционная прибыль подскочила более чем в полтора раза. Кроме того, руководство банка отчиталось о чистой прибыли в ушедшем году против убытка в 2021 году. Итоговые показатели UniCredit ощутимо превзошли ожидания рынка.

Тем временем котировки швейцарского банка UBS Group AG снизились на 3,3% на сохранении неопределенности макроэкономического прогноза. При этом компания зафиксировала рост чистой прибыли в четвертом квартале минувшего года на 22% и падение квартальной выручки на 8%.

Рыночная капитализация австрийского производителя полупроводниковых компонентов и светового оборудования ams-OSRAM AG просела на 3,6%. Накануне менеджмент компании рассказал об уходе в отставку главного исполнительного директора ams-OSRAM Александра Эверке.

Цена акций шведского банка Swedbank AB выросла на 1,6% на сообщении о повышении размера дивидендов и росте чистой прибыли в четвертом квартале 2022 года.

Стоимость ценных бумаг немецкого оператора контейнерных перевозок Hapag-Lloyd AG упала на 1,7%. В октябре-декабре ушедшего года компания сократила скорректированную прибыль и выручку на фоне резкого снижения фрахтовых ставок.

Котировки французского оператора лотерейных игр La Francaise des Jeux S.A. обвалились на 5,8%.

Настроения на рынке

Во вторник инвесторы анализируют финансовые показатели ключевых компаний еврорегиона.

Также в центре внимания трейдеров остаются предстоящие заседания крупнейших центробанков мира – Федеральной резервной системы США, Банка Англии и Европейского центрального банка – запланированные на текущую неделю.

Напомним, в рамках декабрьского заседания ФРС повысила процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 4,25–4,5% годовых. При этом уровень ставки достиг максимума с 2007 года. В комментарии по итогам декабрьской встречи глава американского регулятора Джером Пауэлл заявил, что Центробанк США будет держать курс на ужесточение монетарной политики до тех пор, пока потребительские цены не вернутся к целевому уровню.

Согласно последним данным крупнейшего североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, более 90% экспертов в феврале ожидает увеличения ключевой процентной ставки в США на 0,25 процентного пункта, до 4,5–4,75% годовых.

В декабре 2022 года ЕЦБ увеличил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 2,5% с 2% годовых. Кроме того, представители регулятора заявили, что считают необходимым дальнейший подъем ставки с целью достижения целевого уровня инфляции в 2%.

На последнем заседании Банк Англии поднял базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 3,5% с 3%. Она была увеличена по итогам девятого заседания регулятора подряд и достигла максимальной отметки за 14 лет. Кроме того, представители британского ЦБ заявили о намерении придерживаться тактики дальнейшего повышения ставки для борьбы с рекордным уровнем инфляции и рецессией в экономике страны.

Кроме того, во вторник европейские инвесторы анализируют свежую статистику по ключевым странам региона. Согласно опубликованным сегодня утром данным от Федерального агентства по трудоустройству ФРГ, в уходящем месяце число безработных в Германии снизилось на 22 000. При этом аналитики в среднем прогнозировали увеличение количества безработных на 5 000. Тем временем безработица в государстве в январе ожидаемо сохранилась на декабрьском уровне 5,5%.

Согласно первой оценке экспертов, в четвертом квартале 2022 года рост валового внутреннего продукта стран еврозоны замедлился до 1,9% в годовом выражении. Эксперты прогнозировали увеличение показателя лишь до 1,8%.

Согласно предварительным данным Национального статистического института Франции (Insee), в октябре-декабре ушедшего года объем ВВП страны увеличился на 0,1% в поквартальном выражении. Эксперты в среднем ожидали нулевого роста показателя.

Тем временем потребительские расходы в государстве в четвертом квартале 2022 года снизились на 0,9% после роста на 0,5% в третьем квартале. По итогам декабря этот показатель просел на 1,3% по отношению к ноябрю.

В январе потребительские цены во Франции взлетели на 7% в годовом выражении по сравнению с ростом на 6,7% в декабре. Аналитики в среднем ожидали ускорения инфляции по итогам уходящего месяца до 7%.

Итоги торгов накануне

В понедельник ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись преимущественно в минусе. При этом максимальные потери показали ценные бумаги компаний технологического сектора.

Так, индекс STOXX Europe 600 просел на 0,17% – до 454,40 пункта.

Французский CAC 40 упал на 0,21%, немецкий DAX снизился на 0,16%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,25%.

Стоимость ценных бумаг голландского производителя потребительских товаров и медицинского оборудования Royal Philips NV взлетела на 7%. В четвертом квартале 2022 года компания получила чистый убыток на фоне резкого роста расходов, однако итоговый уровень выручки превзошел прогнозы рынка. Кроме того, накануне руководство Philips рассказало о планируемом сокращении 6 000 сотрудников по всему миру к 2025 году.

Котировки крупнейшей бюджетной авиакомпании в Европе – ирландской Ryanair Holdings Plc – упали на 2,4%. При этом в третьем квартале перевозчик получил чистую прибыль и подтвердил прогноз до конца года.

Рыночная капитализация французской автомобилестроительной корпорации Renault SA просела на 4,1% на новости о заключении договоренности с японской компанией Nissan Motor Co. о пересмотре условий двустороннего сотрудничества. Так, в ближайшем будущем доля Renault в Nissan снизится до 15% с текущих 43%.

Цена акций британо-нидерландского производителя продуктов питания и бытовой химии Unilever Plc выросла на 1%. Накануне стало известно о том, что новым главным исполнительным директором компании назначен Хайн Шумахер, который на текущий момент возглавляет глобальное подразделение молочных продуктов и продуктов питания Royal FrieslandCampina.

Стоимость ценных бумаг немецкого банка Commerzbank AG увеличилась на 1,1%.

Котировки шведского облачного сервиса Sinch AB рухнули на 11,7%.

Рыночная капитализация британского букмекера 888 Holdings Plc обвалилась на 27,5% на новости об отставке главного исполнительного директора Итаи Пазнера.

В понедельник европейские инвесторы анализировали свежую статистику по ключевым странам региона. Согласно опубликованным накануне данным от Федерального статистического агентства Германии (Destatis), в четвертом квартале валовой внутренний продукт страны увеличился в годовом выражении на 0,5%. При этом ранее аналитики прогнозировали рост немецкой экономики на 0,8%. С учетом сезонных корректировок ВВП ФРГ поднялся на 1,1% вместо ожидаемых 1,3%.

Тем временем по итогам текущего месяца уровень инфляции в Испании неожиданно ускорился до 5,8% против декабрьских 5,5%. При этом аналитики прогнозировали торможение показателя до 4,9%. К слову, до января потребительские цены в государстве снижались на протяжении пяти месяцев подряд.