РусГидро установило ставку первого купона облигаций на 35 млрд руб. на уровне 9,2%

Техразмещение должно пройти 1 февраля 2023 г. Москва, 30 янв - ИА Neftegaz.RU. Компания РусГидро установила ставку первого купона 3-летних облигаций серии БО-П09 объемом 35 млрд руб. на уровне 9,20% годовых.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте РусГидро.

Ставке равна доходность к погашению в размере 9,41% годовых, купоны полугодовые.
Сбор заявок на выпуск состоялся 27 января 2023 г.

Как отметили в РусГидро:

• высокий спрос со стороны широкого круга инвесторов позволил в ходе букбилдинга дважды снизить ориентир по купону со стартовых 9,4% до финальных 9,2%, одновременно увеличив объем размещения более чем в 2 раза с объявленных 15 млрд до 35 млрд руб.

Организаторы:

• Газпромбанк,
• Московский кредитный банк,
• БК Регион.

Техразмещение должно пройти 1 февраля 2023 г.

В прошлый раз компания выходила на долговой рынок в декабре 2022 г.
Тогда она разместила выпуск 2-летних облигаций серии БО-П08 объемом 15 млрд руб. по ставке 8,4% годовых.
Организатором и агентом по размещению выступал Газпромбанк.

Также в конце ноября 2022 г. компания размещала выпуск 3-летних облигаций серии БО-П07 объемом 20 млрд руб. по ставке 9% годовых.

Сейчас в обращении находится 3 выпуска классических облигаций компании на 30 млрд руб. и 3 выпуска биржевых бондов на 55 млрд руб.
Два выпуска классических бондов на 20 млрд руб. РусГидро должна погасить 2 февраля 2023 г.

РусГидро

В состав компании входит более 60 гидроэлектростанций (ГЭС) в России, тепловые электростанции (ТЭС) и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также научно-проектные институты и энергосбытовые компании.
Установленная мощность электростанций, которые входят в РусГидро (т.ч. Богучанская ГЭС), составляет более 38 ГВт.